1 시즌
13 삽화
[Season 1 Episode 3-1 요술장갑] 나뭇가지에서 까마귀에게 쫓기던 지렁이 한 마리. 결국 까마귀를 피해 도망을 치다가 지민이의 집 뒤뜰에 놓인 목장갑 속으로 빠지고 만다. 갑자기 사람처럼 움직이기 시작하는 요술장갑(?) 요절복통 속에서 까마귀는 지쳐 쓰러지고 지렁이는 자신을 도와준 동그라미와 친구가 된다. [Season 1 Episode 3-2 몽유병] 늦은 밤... 모양새 친구들의 은신처를 찾아 차고지에 들어 온 뚜뮤. 뽀가 긴장한 탓에 화면과 부딪히고 오작동을 일으키며 자장가 노래를 부르기 시작한다. 마침 세모가 자장가에 반응하자 뚜뮤는 세모를 유인할 계획을 세우지만 이를 눈치챈 네모가 뚜뮤와 뽀를 소탕하기 위한 작전을 펼친다.
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