1 시즌
95 삽화
시즌
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1 - 1
조조, 동탁 암살에 실패하여 쫓기다
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1 - 2
진궁, 의롭게 조조를 풀어주다
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1 - 3
조조, 실수로 여백사를 죽이다
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1 - 4
관우, 화웅의 목을 베다
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1 - 5
삼형제, 호로관에서 여포와 대결하다
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1 - 6
손견, 옥새를 손에 넣다
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1 - 7
손견의 죽음
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1 - 8
왕윤의 연환계
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1 - 9
봉의정에서의 대립
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1 - 10
여포, 동탁을 죽이다
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1 - 11
도겸, 서주를 세번 양보하다
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1 - 12
여포, 서주의 소패성에 머물다
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1 - 13
조조, 헌제를 옹립하다
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1 - 14
여포, 서주를 빼앗다
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1 - 15
여포, 활을 쏘아 방천화극을 맞히다
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1 - 16
조조, 원술을 토벌하다
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1 - 17
여포, 조조의 계락으로 서주를 빼앗기다
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1 - 18
여포, 백문루에서 최후를 맞이하다
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1 - 19
유비, 헌제의 밀사를 받고 조조 토벌을 결심하다
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1 - 20
조조, 술잔을 권하며 영웅을 논하다
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1 - 21
원소와 조조, 군을 움직이다
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1 - 22
유비, 조조에게 패하고 원소에게 가다
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1 - 23
관우, 세가지 조항을 내걸어 조조에게 항복하다
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1 - 24
원소, 장수와 병사들을 잃다
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1 - 25
관우, 유비를 찾아 떠나다
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1 - 26
고성에서의 재회
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1 - 27
원소, 관도 대전에서 패하다
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1 - 28
허유, 원소를 배신하고 조조에게 투항하다
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1 - 29
조조, 오소의 원소 군량을 태우다
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1 - 30
유비, 신야에 주둔하다
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1 - 31
유비, 적로를 타고 단계를 뛰어 넘다
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1 - 32
서서, 유비에게 제갈량을 천거하다
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1 - 33
유비, 제갈량을 삼고초려 하다
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1 - 34
손책, 죽음 전에 손권에게 지위를 물려주다
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1 - 35
제갈량, 병력을 배치하다
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1 - 36
조운, 장판파에서 아두를 구하다
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1 - 37
제갈량, 강동의 관료들과 논쟁하다
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1 - 38
제갈량, 주유를 자극하여 조조와 맞서게 하다
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1 - 39
장간, 극비 서신을 훔치다
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1 - 40
제갈량, 밀짚 배를 이용해 화살을 얻다
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1 - 41
주유, 적벽에서 조조를 대파하다
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1 - 42
관우, 화용도에서 조조를 놓아주다
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1 - 43
사마의, 조조에게 출사하다
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1 - 44
조조, 서량의 마등을 허장성세로 물리치다
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1 - 45
조조, 가장 총애하던 막내 아들 조충을 잃다
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1 - 46
주유, 형주 공략을 준비하다
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1 - 47
남군을 둘러싼 공방
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1 - 48
주유, 소득없이 시상으로 귀환하다
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1 - 49
조운, 계양을 함락하다
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1 - 50
관우, 장사에서 황충과 대결하다
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1 - 51
노숙, 형주를 돌려 받기 위해 두 번 방문하다
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1 - 52
유비, 결혼식을 위해 동오로 가다
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1 - 53
손권, 주유에게 대노하다
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1 - 54
유비, 손상향과 결혼하다
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1 - 55
유비, 형주로 귀환하다
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1 - 56
제갈량, 주유를 세 번 화나게 하다
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1 - 57
주유, 제갈량에게 패하고 요절하다
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1 - 58
제갈량, 주유를 추모하다
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1 - 59
조조, 동작대에서 크게 연회를 열다
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1 - 60
마등, 허창으로 향하다
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1 - 61
마등, 매복에 걸려 죽다
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1 - 62
허저, 마초와 대결하다
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1 - 63
장송, 조조에게 굴욕을 당하다
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1 - 64
장송, 유비에게 서천의 지도를 바치다
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1 - 65
위연, 검무로 유장을 해하려 하다
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1 - 66
방통, 낙봉파에서 죽다
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1 - 67
마초, 유비에게 투항하다
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1 - 68
관우, 단신으로 연회에 참가하다
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1 - 69
황충, 한중으로 진격하다
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1 - 70
조조, 정군산에서 양수를 참하다
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1 - 71
관우, 독화살 상처를 치료 받다
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1 - 72
관우, 맥성에서 최후를 맞이하다
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1 - 73
조조의 죽음
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1 - 74
조비, 조식에게 칠보시를 강요하다
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1 - 75
헌제, 조비에게 제위를 물려주다
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1 - 76
헌제, 스스로 목숨을 끊다
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1 - 77
유비, 황제에 오르다
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1 - 78
유비, 동오로 진격하다
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1 - 79
손권, 위에 복종을 약속하다
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1 - 80
황충, 전사하다
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1 - 81
육손, 700리에 걸친 유비 진을 불태우다
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1 - 82
유비, 백제성에서 아들을 부탁하다
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1 - 83
제갈량, 앉아서 오로군을 물리치다
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1 - 84
제갈량, 출사표를 바치다
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1 - 85
제갈량, 북벌을 위해 출정하다
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1 - 86
마속, 가정을 빼앗기다
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1 - 87
제갈량, 공성계로 사마의를 물리치다
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1 - 88
조운, 세상을 뜨다
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1 - 89
제갈량, 사마의을 패퇴시키다
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1 - 90
제갈량, 조진을 멋지게 물리치다
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1 - 91
제갈량, 진창을 얻었으나 퇴각하다
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1 - 92
제갈량, 서신으로 사마의를 조롱하다
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1 - 93
사마의, 때마침 호우로 상방곡에서 살아 남다
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1 - 94
제갈량, 오장원에서 명을 다하다
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1 - 95
천하는 사마 가문의 손에