Самотен и безработен, Дан се включва в мистериозна организация и се съгласява да обикаля страната с енигматичната Джейн. Двамата трябва да поставят тайни криптирани съобщения на различни места из Америка, като работят само през нощта. Дан смята, че те са част от голям пъзел, в който плочиците със съобщенията означават нещо сериозно, а работодателите им крият голяма тайна- Джейн пък смята всичко за забавление. Дан е като отворена книга за нея, но Джейн отказва да разкрие подробности за живота си или какво знае за работодателите им. Докато пътуват, двамата се сближават, а връзката им ще промени убежденията им един за друг и ще постави под въпрос общото им бъдеще.
