Те са приятели по време на златната ера на Холивуд – единият е топ сценарист, а другият е идолът от дневните прожекции. В средата на 50-те години на миналия век сценаристът Аза Кауфман включва комунистическите си възгледи в редица от работите си, като знае, че рано или късно ще трябва да свидетелства пред комитетите на сенатор Маккарти, който разследва „анти американско“ поведение. Кауфман е наясно, че няма да може да си намери повече работа в Холивуд, затова избягва от САЩ и се заселва в Англия, където започва да пише за детски телевизионни предавания. Скоро след пристигането си той чува за самоубийството на приятеля си от детинство – актьора Клифърд Бърн. Аза е убеден, че отчаяното му поведение е свързано с лова на вещици и е решен да разбере какво е довело до него.
