1814 г. С пристигането си на остров Елба, където е заточен, Наполеон е посрещнат ентусиазирано от жителите и първенците на острова. Мартино Папучи - най-младият син в семейство на търговци от Портоферайо, е учител, идеалист и волен дух, начеващ поет и любовник на баронеса Емилия. Той мрази бившия диктатор и мечтае да го убие за отмъщение заради предадените идеали на революцията и заради хилядите млади момчета, изпратени на сигурна смърт по бойните полета из цяла Европа. Така, че когато му предлагат да бъде библиотекар на новия "крал на Елба", той приема с тайното намерение най-после да осъществи плана си. Но да бъде убит тиранина се оказва по-сложно, отколкото може да се очаква. Отегчен от заточението и вероятно предусетил враждебността на младия революционер, Наполеон се забавлява да заблуждава Мартино, че е жалък изпаднал герой, победен, уморен и разкаян. И така, до присмехулното и изненадващо разочарование на финала.
