Без преувеличение, Сергей Параджанов може да се нарече един от най-самобитните кинотворци на ХХ век. Федерико Фелини, Микеланджело Антониони и Андрей Тарковски са сред почитателите на забележителните му способности за визуализация. Тази биография представя някои от ключовите моменти в живота и творчеството на гениалния режисьор, арменец по произход, преследван от съветските власти. Виждаме как Параджанов снима новаторските си филми Сенките на забравените прадеди и Цветът на нара, а след това и как е изпратен в затвора от комунистическия режим. Създателите на филма представят Параджанов като талантлив артист с безброй идеи, но и като сложна личност. Създавайки артистичната визия на филма, двамата режисьори използват уникалния стил на самия Параджанов и разкриват на зрителите уникалния начин, по който той е виждал света.